一文了解中成药市场多渠道发展格局

根据法伯全渠道数据显示，2023年全年，我国全渠道中成药市场销售额达4,771亿元人民币，同比增长6.3%，五年复合增长5.3%，在疫情恢复阶段呈现了回暖的趋势（图1）。

图1-中成药市场整体规模及增长趋势

数据来源：法伯全渠道数据

图2-中成药市场规模及渠道格局变化趋势

数据来源：法伯全渠道数据

进一步聚焦院内市场，根据法伯院内渠道数据显示，2023年院内中成药市场规模达2,678亿元，自2021年起贡献度逐年渐升高，到2023年达到20%以上；分渠道来看，中成药的广阔市场销售占比相对较高（图3）。

图3-院内药品市场规模变化趋势及中成药院内渠道分布

数据来源：法伯院内渠道数据

企业表现方面，院内中成药市场中竞争企业数量有1,500家左右，其中160+企业（11.3%）覆盖了80%市场份额，企业集中度与西药较为接近。在销售排名前20的企业中，均为内资企业，且大部分企业以中成药销售为主（贡献度大于50%），青峰医药集团和朗致集团中成药销售额增速较高（图4）。

图4-2023年院内渠道中成药销售额排名头部企业表现

数据来源：法伯院内渠道数据

从剂型分类来看，2023年院内中成药市场中口服固体剂占比最高，达61.8%，注射剂产品占比17.7%（图5）。增速方面，注射用药和口服液体剂增速较高，均达20%以上。中成药注射剂具有起效迅速、毒副作用较小、适用范围广、稳定性较高等优势，更利于患者的个性化治疗需求。近年来，国家医保政策对中成药注射剂的支付限制有所放宽：2023年版国家医保目录对27种中药注射剂的医保支付部分松绑，这是继2022年对6种中药注射液解限后的再次扩大解限范围，政策放宽预计仍将带动整个中药注射剂行业的快速增长。

图5-2023年中成药/西药院内销售额剂型分布

数据来源：法伯院内渠道数据

此外，根据法伯院内渠道数据显示，与西药相比，院内中成药市场中OTC占比相对较高，尤其在基层医疗机构超40%。OTC作为中成药市场发展的重要驱动力，在院内渠道也呈现较高增速。一方面，中成药OTC采用自主定价模式，随着中药材成本的上升以及患者对药品价格接受度的提高，中成药OTC产品具有较强的提价能力；另一方面，市场上存在多个知名的中成药OTC品牌，这些品牌凭借其产品质量、疗效和良好的口碑在市场上占据重要位置，提升了中成药的信赖度，并促进整个中成药市场规模的增长。

近年来，我国创新药审评审批制度逐步优化，自2021年开始，中成药创新产品获批数量显著增多，并在纳入国家医保目录后快速放量。以2021年上市的中成药为例，进入医保后销售额快速攀升（图6）。

图6-2021年获批上市的中成药品及销售规模变化

数据来源：国家药监局；国家医保目录；法伯院内渠道数据

根据法伯统计，2023版国家医保目录中的中成药数量近1,400个，近几年新增谈判药品的平均降价幅度略低于西药。整体来看，中成药的院内市场医保覆盖较高，2023年已经接近95%（图7）。

图7-国家医保目录药品分布&2023年中成药/西药市场医保覆盖

数据来源：国家医保目录；法伯院内渠道数据

集采方面，中成药全国联采的规则与化药集采相比更为温和，医疗机构对中选产品的选择权更大，产品中标率较高，中标产品价格降幅相对较低（图8）。

图8-中成药与化药集采区别&全国联采/集采产品中标率及平均降幅

数据来源：法伯院内渠道数据；湖北省医保局；上海阳光采购网

值得关注的是，近两年中成药联采品种的中标产品在整体院内占比已经达到85%以上，2023年在城市医院、县域医院、社区卫生中心渠道的占比均有所升高。然而，与多年来的西药集采相比，中成药联采品种的销售规模占比仍较低，2023年VBP品种在院内占比仅接近5%（图9），预计后续会增加中成药的联采批次和高销售规模的品种。

图9-中成药/西药VBP品种数量治疗领域分布&VBP销售额占比

数据来源：法伯院内渠道数据；湖北省医保局；上海阳光采购

此外，在国家基本药物制度的引导下，2023年院内基药产品用量已到达60%以上，中成药市场内基药产品贡献了49.2%的销售额，在基层医疗机构占比70%左右。根据法伯院内渠道数据显示，2019-2023年中成药市场基药复合增长达8.3%（图10），未来随着更多中成药纳入新版基药目录，将进一步带动市场规模的增长。

图10-中成药/西药市场基药/非基药增长趋势

数据来源：国家基本药品目录；法伯院内渠道数据