2023年基层医疗机构终端药品市场格局

根据最新卫生健康事业发展统计公报显示，我国社区卫生中心（主要分布在市辖区）终端数量10,353家，同比增长2.3%；乡镇卫生院（主要分布在县域及农村）终端数量则减少至33,917家，同比下降2.9%。

内外资企业竞争格局方面，整体来看，内资企业在两个基层医疗机构渠道的规模占比和增速均高于外资，且增速优势显著（图1）。

图1-2023年各渠道内外资企业总体占比及同比增长

数据来源：法伯全渠道数据

根据法伯全渠道数据显示，2023年社区卫生中心药品销售规模905.6亿元，外资企业份额近20%，低于同属于城市区域的城市医院渠道。乡镇卫生院药品销售规模1,144.9亿元，是所有渠道中内外资企业市场份额占比及增长水平差异最大的渠道，外资仅占6.5%，下降幅度也远高于其他渠道（-6.0%）（图1） 。

两个基层医疗机的头部厂家差异较大，在社区卫生中心和乡镇卫生院排名均较高的企业共6家，分别为石药集团、上海医药、扬子江药业、步长制药、白云山和华润双鹤。

社区卫生中心渠道中排名前20位制药企业占渠道市场规模的28.8%，包括13家内资企业和7家外资企业（表1）。其中，内资企业扬子江药业升高两位后位居榜首，阿斯利康紧随其后排名第二，仍为外资企业首位，诺华集团排名升高五位后位列第20位。

表1-2023年两个基层医疗机构终端销售排名TOP20位厂家

数据来源：法伯全渠道数据

乡镇卫生院渠道排名前20的药企占比30.4%，合计同比增长高于渠道平均增长水平，2023年20家头部企业均为内资企业（表1）。科伦集团以超36亿销售额问鼎，同比增长16.9%，成都倍特药业位列第二，销售额亦达30亿以上。步长制药、上海医药集团和石药集团分别排在三至五位，第十至二十位企业排名变化较大。

关注不同治疗领域药物在基层医疗机构的发展格局，根据法伯全渠道数据显示，2023年两个基层医疗机构的中成药物占比均达30%以上，慢病治疗领域药物在渠道中占比更高。此外，呼吸系统药物在两个基层渠道的贡献度接近医院渠道（图2）。

图2-2023年中国分渠道药品治疗领域分布

数据来源：法伯全渠道数据

以西药的细分治疗领域表现来看（中成药物计入总市场规模），2023年社区卫生中心渠道心血管系统药物以及消化道和代谢方面药物的市场份额最大，全身用抗感染药获得较高增长；乡镇卫生院渠道则是全身用抗感染药占比最大。此外，呼吸系统药物在两个基层医疗机构渠道均增速较高，这主要与2023年各类肺炎和流感大范围流行相关（图3）。

图3-2023年基层医疗机构终端西药治疗领域市场表现    

数据来源：法伯全渠道数据

关注基层医疗机构市场具体产品的表现，根据法伯全渠道数据显示，2023年社区卫生中心渠道销售排名前20位产品的西药治疗领域主要集中在降压药、降糖药、调脂药和抗血栓等慢性疾病药物。降糖药安达唐和捷诺维、调脂药立普妥，以及降压药拜新同排名较高（表2）。其中，安达唐销售额排名居首位，是渠道中唯一销售额超过10亿元的产品；拜新同受第7批带量采购影响，2023年同比降低40.8%；第1批带量采购药品立普妥和络活喜，在国家集采稳定执行四年后，销售额增长超10%。

表2-2023年社区卫生中心渠道销售排名前20位产品

数据来源：法伯全渠道数据

乡镇卫生院渠道排名前20的产品中半数为西药，主要为医用溶液、抗菌药物和心血管治疗药物（表3）。科伦集团的氯化钠注射液排名首位，同比增长27.6%。抗菌药物中成都倍特的注射用氨苄西林钠和山东润泽制药的注射用头孢呋辛钠销售额较高，后者为第5批带量采购中标产品，2023年同比增长77.9%。在乡镇卫生院渠道，上榜的带量采购药物均为中标产品，而其他渠道仍有部分未中标原研产品排名较高。

表3-2023年乡镇卫生院渠道销售排名前20位产品 

数据来源：法伯全渠道数据

此外，乡镇卫生院渠道的内外资产品分布也与其他渠道存在较大差异，唯一跻身前20位的外资企业产品是阿斯利康的安达唐，其余上榜产品均来自内资企业。

具体关注2024-2028年影响两个基层医疗机构渠道发展的因素，根据法伯市场预测模型显示，未来五年社区卫生中心渠道的发展主要受7个因素影响，其中，国家基础设施建设投入、分级诊疗和门诊统筹都会对其产生正向调节作用，此外，新产品上市并进入医保也会在一定程度上带动社区卫生中心渠道的发展。乡镇卫生院方面，最大正向调节因素是国家扩大疾病预防筛查，最大负向调节因素是国家集中带量采购。展望未来，到2028年，基层医疗机构渠道预计合计贡献度为10.3%（更多影响因素图文分析及分渠道预测量化结果，详见完整版蓝皮书）。