2023年医院终端药品市场发展格局

根据卫健委发布的最新卫生健康事业发展统计公报，截止到2022年底，全国城市医院终端19,410家，县域医院终端17,566家，分别较上一年增长0.7%和1.6%。

内外资企业竞争格局方面，整体来看，在城市、县域医院渠道和线下药店（传统药店+DTP药房）三个市场规模较高的渠道中，外资企业在2023年的增长水平均高于内资（图1）。

图1-2023年各渠道内外资企业总体占比及同比增长

数据来源：法伯全渠道数据

进一步聚焦两个医院渠道，根据法伯全渠道数据显示，2023年城市医院药品销售规模达8,399.0亿元，其中内资企业占全国城市医院销售额的72.5%，同比增长8.5%；外资企业同比增长10.4%。县域医院药品销售规模2,798.2亿元，其中内资企业占比较高，达81.5%；而外资企业则是增长水平略高于内资。

整体来看，两个医院渠道的头部厂家重合度很高，2023年有17家企业在城市医院和县域医院渠道销售额均排在前20位。

城市医院渠道排名前20的药企包括12家内资和8家外资（表1）。其中，外资企业除拜耳集团受拜新同第七批带量采购影响销售额同比降低外，其他在2023年均呈现增长趋势。而多家头部内资企业如扬子江、石药集团和正大天晴等在2023年销售额降低，这与内外资企业的产品结构和策略有关。

表1-2023年城市及县域医院销售排名TOP20厂家

数据来源：法伯全渠道数据

县域医院渠道排名前20的药企包括14家内资和6家外资（表1）。除阿斯利康以超80亿销售额位居榜首外，其他外资主要集中在10-20位，其中辉瑞集团与2022年相比排名升高七位，销售额同比增长38.6%。内资企业科伦集团在2023年同比增长17.4%，位居县域医院渠道第二位。

关注不同治疗领域药物的院内发展格局，根据法伯全渠道数据显示，2023年城市医院渠道西药排名第一位的是抗肿瘤药物，销售规模1,183.6亿元；县域医院渠道的消化道和代谢方面药物、全身用抗感染药物、心血管系统及神经系统药物等慢病药物贡献了渠道西药规模的一半以上。

以西药的细分治疗领域表现来看（中成药物计入总市场规模），2023年城市医院渠道抗肿瘤药及免疫调节剂市场销售额贡献度最高；诊断用药在县域医院渠道增速高于城市医院，这主要与县域内疾病筛查频次提高、医疗设备升级、以及医护人员技术提高有关。在各类肺炎及流感大范围流行的影响下，2023年呼吸系统药物在两类医院渠道增速均较高（图2）。

图2-2023年医院终端西药治疗领域市场表现    

数据来源：法伯全渠道数据

关注院内市场具体产品的表现，根据法伯全渠道数据显示，2023年城市医院渠道排名前20的产品中有5个抗肿瘤药物，包括1款口服靶向药物和4款注射用药物。全年销售额位居城市医院榜首的是舒普深（头孢哌酮钠舒巴坦钠），增长水平高于渠道平均增长水平。该药物已纳入第8批国家集采，并于2023年7月开始执行（表2）。

表2-2023年城市医院渠道销售排名前20位产品

数据来源：法伯全渠道数据

县域医院渠道排名前20的产品中包括4个心血管系统药物和3个抗血栓药物，排名较高的是脑血管治疗药物恩必普。此外，2个抗肿瘤药物（泰瑞沙和诺雷得）和1个糖尿病药物（安达唐）也位列县域医院前20，均为外资企业阿斯利康的原研产品（表3）。

表3-2023年县域医院渠道销售排名前20位产品    

数据来源：法伯全渠道数据

2023年，在新冠和流感的影响下，两款抗病毒药物瑞派乐（奈玛特韦/利托那韦）和可威（奥司他韦）在城市医院和县域医院均获得较高增长，其中可威为第7批带量采购中标产品，在两类医院渠道销售额同比增长达50%左右。

法伯科技通过案头资料研究、内外部数据分析、以及对业内各类专家进行访问，收集了未来五年会影响各药品销售渠道发展趋势的事件，包括人口经济发展趋势、国家对县域及城乡基层机构分级诊疗政策的推进、国家集中带量采购、新产品快速上市并纳入医保、医保控费及门诊统筹等，并通过定性和定量研究分析了各因素对不同渠道的影响。

具体关注2024-2028年影响两个医院渠道发展的因素，根据法伯市场预测模型显示，城市医院渠道主要受到8类因素的影响，其中正向调节因素是新产品加速上市并纳入医保、人口老龄化进程加剧、以及商业保险对高值自费药品的覆盖，负向调节因素主要包括国家集中带量采购和和引起处方外流的几类因素。县域医院渠道的影响因素则更多，其中排名前三的正向调节因素是新产品加速上市纳入医保、持续推进分级诊疗制度提高服务能力，以及扩大疾病预防筛查；最大负向调节因素是国家集中带量采购（更多影响因素图文分析及分渠道预测量化结果，详见完整版蓝皮书）。