DTP发展迎来“黄金期”，未来市场规模将破千亿
前言
作为国内药品零售行业的新兴业态，DTP（Direct to Patient）药房*近年来在国家医改政策、医疗创新技术等因素的推动下，迎来了发展的“黄金期”，以其专业的药事服务能力成为高值药、新特药进行市场推广的重要渠道。根据法伯全渠道数据显示，2019-2022年我国DTP药房渠道以年复合率超30%的态势迅速发展，预计到2027年市场规模将突破千亿。
补充说明
*法伯定义下的DTP药房渠道终端包括医药流通公司DTP药店、普通连锁药店专属DTP药店和医疗科技公司DTP药店，终端数量约为3,600多家。
迅速崛起，四年复合增长率超30%
根据法伯全渠道数据显示，在全渠道全治疗领域用药市场总规模增速放缓的情况下，DTP药房渠道持续高速增长，2022年同比增长30.5%，2019-2022年复合增长率达32.1%（图1）。
图1-DTP药房渠道市场总体规模及增长趋势
数据来源：法伯全渠道数据
DTP药房市场的快速扩容，一方面源于线下零售药店终端规范化和专业能力的提升，另一方面离不开各项政策的有力驱动。2017年9月，我国公立医院取消药品加成，公立医院“以药养医”利润空间被大量压缩，药品开始逐渐流向院外市场。2018年医保局成立之后，更是密集出台了多项医改政策，此后随着VBP常态化、医保谈判“双通道”报销制度、DRG/DIP医保支付改革等政策相继落地，加上患者支付能力的提高以及购药行为的转变，城市大型医院作为药品销售核心市场的地位逐步降低，院外零售市场的地位愈加突显。在国家鼓励“处方外流”的大背景下，DTP药房渠道以其特有的专业优势，成为高值药、新特药处方流向院外之后的“最佳归宿”。
三大方面，区别于普通药店的独特价值
实际上，目前市场上关于DTP药房的定义中，并没有明确的定量标准，通常来讲其区别于普通药店的独特价值主要体现在以下三个方面：
1
药品品类
药品品类方面，DTP药房专注于销售包括抗肿瘤药、罕见病药、重大慢性病药物等在内的新特药、高值药、处方药；而传统药店大部分为非处方（OTC）药品。
2
患者服务
DTP药房能为患者够提供一对一的专业药事服务和连续的健康管理服务，如建立健康档案、跟踪患者用药情况等。而传统药店主要以销售药品为中心，一般只提供如简单用药咨询、血压测量等基础服务。
3
顾客来源
相较于传统药店散乱和大量的客流，DTP药房的客源更加精准和稳定，主要是来自医院的固定患者，客流量小而专，且因销售品类多为高价特药，客单价显著高于普通药店。
不难看出，DTP药房区别于传统药店的显著特点是从以药品为中心转向以患者为中心，核心价值是为患者提供全程用药指导和服务，在联接医院、药企及患者方面扮演着愈加重要的角色，也因此正在成为创新药拓展市场推广渠道的重要抓手。根据法伯全渠道数据显示，2022年创新药在广阔市场三个渠道的增速都高于核心市场的城市医院，DTP药房渠道的增速更是高于90%，这体现出新形势下创新药下沉至广阔市场和拓展新兴零售市场的多渠道布局趋势。
图2-创新药物市场规模及增长
数据来源：法伯全渠道数据
无论是否进入医保，布局DTP药房渠道都在一定程度上有助于创新药的市场推广。关注赛道拥挤的PD-1/L1肿瘤免疫治疗用药市场，法伯数据显示，2022年DTP药房渠道的销售规模占要比高于城市医院（51.3% vs. 41.9%），且在DTP药房PD-1/L1市场中非医保药品占比达到59.4%。进一步以PD-1单抗帕博利珠单抗为例，根据法伯全渠道数据显示，2019-2022年DTP药房是其产品放量的主要渠道，渠道规模占比稳定在60%以上（图3）。
图3-帕博利珠单抗渠道表现
数据来源：法伯全渠道数据
未来预测：到2027年市场规模将破千亿
根据法伯市场预测模型显示，未来五年，我国DTP药房渠道规模将保持29.1%的年复合增长率继续快速增长，到2027年市场规模将超千亿元人民币（图4）。
图4-DTP药房渠道规模预测
数据来源：法伯市场预测模型
在影响DTP渠道未来发展的因素中，尤其值得关注的是新产品加速上市。在法伯收集的340+在研且预计未来五年会上市的新产品中，抗肿瘤药物数量占比高达43.4%，其后依次是神经系统药物（9.6%）、消化道和代谢方面药物（8.3%）、全身用抗感染药（6.8%）。随着大量新产品陆续上市，城市医院、县域医院、社区卫生中心和DTP药房渠道的销售规模均会增长，综合来看对社区卫生中心的影响最小，对院外DTP药房的影响最大。根据法伯市场预测模型显示，预计到2027年新品上市对以上四个渠道的影响幅度分别为6.1%、4.8%、0.5%和82.1%（图5）。
图5-新品上市对未来五年各渠道市场总销售规模的影响
数据来源：法伯市场预测模型
此外，当下DTP药房市场的参与者，已经从原来的大型医药流通公司国药控股、上海医药和华润医药，快速扩大到包括老百姓、大参林等在内的传统连锁药店，以及以数字化医疗为基础的圆心大药房、思派大药房等。未来当越来越多的药店发挥自身经营优势，进行DTP药房的转型升级，打通和附近医院的处方流转通道，申请成为“双通道”药房和门诊慢特病统筹定点药房，DTP药房市场的发展也将进一步提速。对于药企来讲，充分了解院外渠道的发展特征、医保及非医保药品的分布特征等，均有利于制定更加精准有效的院外渠道策略。
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近期，由法伯科技出品的《DTP助力创新药市场发展报告》即将重磅发布。为了给企业制定最优策略提供依据，该报告分别围绕DTP药房现状及发展趋势、DTP助力创新药推广的成功要素、DTP药店经营的成功要素等议题，提供基于大量数据和深度访谈的分析及洞察，以期帮助相关“玩家”充分了解渠道特性，更好地借助DTP药房开展业务。敬请期待！
