2025-2029中国药品市场全渠道规模及格局预测

根据法伯市场预测模型统计结果，预计2025年全渠道全治疗领域用药市场总规模将达到1.92万亿元人民币，同比增长1.1%，低于2024年同比增长水平。到2029年全渠道终端销售额将达到2.2万亿元人民币。2024-2029年复合增长率为3.0%，低于2020-2024年的年复合增长水平（+5.3%）（图1）。

图1-中国全渠道药品市场总体规模及增长趋势预测

数据来源：法伯市场预测模型

未来医药市场的发展将受到多重政策制度和影响因素的深刻塑造，呈现出需求升级、政策驱动、加速流转等市场发展特征。人口老龄化推动疾病谱从急性病向慢性病、退行性疾病转移，老年群体的健康管理多元化需求对医药市场的影响呈现多维渗透与结构性重塑。国家不断加大投入来优化基层机构布局、医用装备及信息化建设，加强老年学科发展并扩大疾病早筛早诊，提高所有医疗机构的服务与保障能力，促进分级诊疗以缓解城市就医压力。这些措施都将提高县域及基层用药水平，并引起不同级别医疗机构之间的患者和处方流转。 

政策驱动将继续在医保控费保障民生和鼓励创新加大投入之间寻求平衡：

在院内医保控费考核和新特药需求升级的协同作用下，部分高价药品势必会流向院外渠道，此时出台的外配电子处方管理政策将利于谈判“双通道”及其他药品的院外流转，也会提高院内渠道的高价药品配备，从而提高整体市场规模。

从政策等因素变化对各渠道的药品市场规模影响（五年合计）来看，根据法伯市场预测模型，人口老龄化对全部渠道影响趋同；国家投入、疾病筛查和分级诊疗对除城市医院外的广阔市场渠道形成正向驱动；集采VBP除了大幅降低院内渠道规模外，也开始影响零售渠道药品价格；新产品上市纳入医保谈判双通道，及商业保险对创新药的覆盖主要提升以严重疾病为主的两个医院渠道和以特药为主的DTP药房规模；医保控费和支付改革引发高值药品的处方外流，下调院内渠道规模而上调院外渠道规模；电子处方流转纳入监管，“双通道”药品必须通过电子处方中心流转，加速处方外流和零售终端市场扩容，同时也带动院内新特药的补充；线上渠道的发展则提高电商B2C渠道对线下实体药店的竞争（图2）。

图2-2025年-2029年影响因素分渠道预测量化结果（五年合计）

数据来源：法伯市场预测模型

各渠道在不同影响因素的共同作用下，未来将呈现不同的增长趋势。从2024年到2029年，零售渠道通过承接处方外流（电子处方流转等）、提高自身专业服务和数字化发展，仍然作为市场增长引擎。预计DTP药房将获得18.7%的全渠道最高年复合增长，到2029年销售规模有望突破千亿，市场贡献达到5%。整体院外市场占比将从2024年的近30%提升至2029年的34.5%（图3）。

图3-中国药品市场渠道格局发展趋势预测

数据来源：法伯市场预测模型

在院内渠道中，2025年城市医院和县域医院渠道将呈现负增长趋势（同比增长-0.2%vs.-0.7%），后几年有所回升，五年复合增长分别预估1.7%和1.0%。未来五年院内渠道中增速较高的仍是社区卫生中心（年复合增长+2.9%），但年复合增长仍低于全渠道市场平均增长水平（+3.0%）。县域医疗机构的市场贡献将进一步压缩，其中乡镇卫生院等基层机构在2025年后的增长一直在0附近波动，未来年复合增长0.3%，低于县域医院渠道（图3）。