2024年院外零售渠道药品市场发展格局
前言
根据法伯全渠道数据，2024年我国院外零售渠道*规模扩大至5,661亿元，在全渠道市场中占比近30%，仍以DTP药房和互联网电商渠道增速最高，但涨幅较2022年之前明显趋缓。三个细分零售渠道的发展趋势如何？2024年分渠道销售排名TOP20的企业有哪些？零售终端药品市场的重点治疗领域和产品表现如何？本期将逐一揭晓。
补充说明
*本文编辑并节选自法伯科技于2025伯云会发布的《中国药品市场格局及前瞻•2025》蓝皮书，完整版95页纸质版蓝皮书获取方式见文末。
院外零售渠道*：包括线下实体药店（分为传统药店和DTP药房渠道，含O2O）及线上医药电商平台（以京东健康和阿里健康为主体，含全部B2C平台）。法伯定义下的DTP药房主要覆盖医药流通公司、医疗科技公司、以及普通连锁药店经营的DTP专业药房。
三个零售渠道发展特征及市场表现
线下实体药店方面，截止到2023年底，全国线下零售药店总数66.7万家，数量同比增长7.1%，其中零售连锁总部6,725家、下辖门店38.5万家，零售单体药店28.1万家。根据法伯全渠道数据，2024年院外渠道在全渠道市场中占比近30%，其中传统零售药店和DTP药房市场贡献分别为21.5%和2.4%，同比增长0.37%和16.4%。实体药店整体增长1.8%，DTP药房为主要驱动力。
医药电商渠道方面，2024年我国医药电商B2C渠道市场规模1,108亿元，同比增长8.5%，贡献度上涨0.4个百分点后达到5.8%。与五年复合增长（+31.5%）相比增速显著降低，DTP药房已超越电商B2C已成为院外增速最高的渠道。
院外零售渠道处方药规模占比变化趋势
与院内渠道相比，院外零售渠道的非处方OTC药品占比较高。随着医保控费、集中带量采购、医保谈判“双通道”、门诊统筹等新医改政策的实施，处方药院外流转加快，尤其是高值药物、自费药物及带量采购未中标原研产品等。法伯数据显示，2024年实体零售药店处方药规模占比已达到60%以上，线上互联网电商B2C渠道处方药占比达到56.4%，与往年相比大幅提升（图1）。
图1-零售渠道处方药占比及变化趋势
数据来源：法伯全渠道数据
2024年零售渠道企业竞争格局及表现
企业格局方面，根据法伯全渠道数据，整体院外渠道中外资和内资企业份额分别为33.3%和66.7%。线下实体药店渠道2024年处方药规模达到2,824亿元，其中外资企业份额31.1%，同比增长12.4%，而内资企业同比增长仅为0.9%。线上互联网电商渠道处方药市场规模达到623.7亿元，外资企业贡献度43.1%，同比增长26.9%，贡献度和增长水平均高于其他渠道。内资企业的增长水平低于外资（+9.6%），但高于其他渠道内资企业增长水平（图2）。
图2-2024年各渠道（处方药）内外资企业总体占比及同比增长
数据来源：法伯全渠道数据
内外资头部企业排名及销售表现
线下实体药店（传统药店+DTP药房合计）渠道处方药市场中排名前20位制药集团销售贡献37.0%，合计增速高于渠道水平（+10.6% vs +4.2%）。内外资企业集团各占一半数量，排名前五位的均为外资企业。诺华集团以21.3%的增长升至首位，阿斯利康降至第二，罗氏集团排名第三。内资企业正大天晴和石药集团排名前十位（表1）。此外，晖致医药、江苏豪森和诺和诺德等也呈现较高的规模增长和排名升高。
表1-2024年零售渠道（处方药市场）销售排名TOP20企业集团
数据来源：法伯全渠道数据
*零售渠道为处方药市场的内外资企业表现（不含OTC）
互联网电商B2C渠道处方药市场中，排名前20位制药集团销售额合计占比38.7%，增速与渠道持平（+16.7% vs +16.4%）。排名前五位同样全为外资企业，阿斯利康销售额超35亿元排名首位，份额达到5.7%。内资企业中排名较高的是白云山集团和齐鲁制药等（表1）。
2024年零售渠道分治疗领域药品市场表现
关注不同治疗领域药物在零售渠道的发展格局，根据法伯全渠道数据，中成药及西药各治疗领域的院内院外渠道贡献差异较大，除医用溶液和诊断用药基本全为院内销售外，抗感染药物和神经系统药物也为院内渠道贡献较高，而皮肤病药物、泌尿生殖系统药物、感觉器官药物等为院外渠道贡献度较高（图3）。
图3-2024年中国全渠道药品分治疗领域表现
数据来源：法伯全渠道数据
分渠道来看，线下实体药店销售排名前三位的西药领域是抗肿瘤药、消化道代谢及心血管系统用药，其中抗肿瘤药物销售占比达到15.9%（主要来自于专业DTP药房渠道），已接近城市医院渠道水平。线上互联网电商B2C渠道除消化道代谢药物占比近20%外，皮肤病用药、泌尿生殖系统用药及心血管系统用药也有较高贡献度。
2024年零售渠道药品市场重点产品表现
从实体药店（含DTP药房）处方药产品销售额排名看，根据法伯全渠道数据，前20位产品中有6款心血管系统药物、6款抗肿瘤药及免疫调剂剂、3款糖尿病用药。立普妥仍排名首位，6款抗肿瘤药及免疫调剂剂分列第二位至七位，分别是默沙东的自费PD-1抑制剂可瑞达（帕博利珠单抗）、诺华集团的生物靶向药可善挺（司库奇尤单抗）、阿斯利康的口服靶向药物泰瑞沙（奥希替尼）等。线下零售药店渠道TOP20产品中共有9个国家集采药品，除可威（奥司他韦）外，其他8个均为未中标原研产品（表2）。
表2-2024年线下药店渠道（处方药市场）销售排名TOP20产品
数据来源：法伯全渠道数据
*零售渠道为处方药市场的产品表现（不含OTC）
线上互联网电商（B2C）渠道排名前20位处方药产品中，2款糖尿病用药诺和诺德的诺和泰（司美格鲁肽）和阿斯利康的安达唐排在前两位，且销售额均超10亿元。此外，共有12个国家集采药品排在前20位，以泌尿生殖系统、心血管系统和抗病毒药物为主（表3）。
表3-2024年互联网电商渠道（处方药市场）销售排名TOP20产品
数据来源：法伯全渠道数据
*零售渠道为处方药市场的产品表现（不含OTC）
影响零售终端市场发展的因素
根据法伯市场预测模型，在院外零售渠道中，对传统药店渠道影响较大的正向调节因素是医保控费和门诊统筹覆盖药店引起的处方外流。国家集采VBP虽然现阶段对院内各渠道的影响较大，但也已经开始间接影响零售渠道的药品价格，尤其是在医保定点药店。同为零售渠道的线上电商也会对其形成竞争冲击。线上电商渠道也会受到集采对全部药品价格的下调影响，以及处方外流相关政策的上调影响。值得关注的是，零售渠道中，DTP药房渠道的影响因素较多，且7个因素均为正向影响。上调影响最大的是新产品上市及纳入医保，商保对创新药的覆盖也主要利好于DTP药房渠道。此外，引发高价药处方外流的医保控费、DRG付费、电子处方管理等均产生上调影响。而VBP对零售药价的影响也几乎不会对以特药销售为主的DTP药房渠道产生下调作用（更多影响因素图文分析及分渠道预测量化结果，详见完整版蓝皮书）。
扫码申请获取
《中国药品市场格局及前瞻•2025》
